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环卫设备市场竞争格局

未知 2019-05-14 11:00

环卫设备市场竞争格局:

行业市场格局散,中联重科稳坐头把交椅

现阶段,我国环卫设备大行业市场呈现分散格局。以环卫车辆生产企业为例,2016 年全国环卫车辆生产企业有 270 余家,市场参与者众多,但企业规模普遍较小,其中年产量超过6000辆/套的企业只有3家(不含垃圾中转站装备)。因而整体来看,环卫设备行业集中度较小,但具体细分行业又各有千秋。

垃圾车行业集中度较低。2016年全国垃圾压缩车总销量为8070 辆,中联重科实现销量2238辆,占有份额超过27%,排在全国垃圾车生产企业销量首位;福建龙马环卫装备累计销量超过 898 辆,占有份额超过11%,排名第二。

垃圾压缩车方面,中联重科市场占有率为57.6%,行业集中度较高。而车厢可卸式垃圾车的市场集中度较低,中联重科为35.6%。

洗扫车行业集中度极高,基本是一家独大。2016 年全国洒水车总销量为 4888 辆,其中中联重科实现销量 2457 辆,市场份额 50.3%;福州龙马累计销售 902 辆,市场份额18.5%。洗扫车行业中联重科市场占有率为81.3%,行业集中度极高。

(图片源自网络)

扫路车行业集中度较高。2016年全国扫路车总销量4261辆,中联重科实现销量 2209辆,市场份额 51.8%,占据半壁江山;福建龙马环卫累计销售429 辆,市场份额10.1%。整体来看,扫路车行业中联重科市场占有率为76.5%,行业集中度较高。

行业主要参与者剖析

(1)中联重科环境产业:头把交椅

原为中联重科全资子公司,近期剥离至盈峰控股。长沙中联重科环境产业有限公司,原为中联重科 2012年2 月27日设立的全资子公司,2017年5月中联重科公告以116 亿元交易对价转让其 80%的股权至盈峰投资控股、广州粤民投盈联投资、上海绿联君和、弘创投资,其中盈峰控股将持有中联重科环境产业 51%的股权。

中联重科创立于1992年,公司主要从事工程机械、环境产业、农业机械装备研发、制造、销售、服务及环境治理投资及运营业务。2016年营业收入200.2亿元,同比下降3.52%,亏损9.05亿元。17Q1 实现收入52.7亿,同比增长74.45%,归母净利润8456.84万,同比增长112.81%,上半年预告净利为11-13亿。

中联重科环境产业主要从事、开发、制造及销售多种类型的环卫机械,目前是环卫机械的绝对龙头。产品包括扫路车、清洗车及垃圾处理设备,同时提供环境项目运营服务。主要环卫设备产品有:扫路车系列、洗扫车系列、清洗车系列、垃圾车系列、除雪车系列、市政园林设备、垃圾压缩站成套设备、垃圾填埋场成套设备、餐厨垃圾收运及资源化处理、建筑垃圾处理装备系统,共 10 大类近 180 个型号。

(图片源自网络)

环卫行业领头羊。2016 年环境产业实现收入 56.06 亿元,占当年总营业收入的 28%, 同比增长 23.91%,环卫设备收入规模位居国内第一,综合市占率约为 15.7%。从细分行业看,2015 年扫路车和洗扫车市场份额分别 55.39%、67.4%,占据半壁江山;垃圾车市占率 14%,排名第一。考虑到环卫设备行业本身集中度较低,中联重科这样的市占率着实表现不俗。因此从规模来讲,中联重科是目前中国环卫设备市场当之无愧的领头羊。

(图片源自网络)

2016 年环卫设毛利率 26.56%,四年来首次出现下滑。近几年公司毛利率整体呈现下滑趋势,环卫设备虽然保持着较高的毛利水平,但在 2016 年也出现了下滑,同比下降 4.8个百分点。

老牌机械制造商,根基深厚。中联重科拥有国企背景,在获得政府采购订单方面具有天然优势。而环卫设备和服务行业本身也具有较强的地域性,因而当地企业在销售渠道上通常比外地企业更具有优势,这也使得中联重科在的竞争优势更加明显。

2016 年 1 月中联重科一次性与湖南省 27个国家重点生态功能区县签约,拟采用 PPP 模式推进县域垃圾收运体系建设,提供道路清扫、垃圾收运等环卫公共服务,其中搭配销售自己的机 械设备,足以看出其根基深厚。此外,在贵州、江西、云南、宁夏、内蒙古等外省县域环境治理中,中联重科也正在与当地政府积极洽谈然中。

(2)龙马环卫:极具潜力的小龙头

龙马环卫是目前中国专业化环卫装备主要供应商之一,多年来致力于城乡环卫、市政、公路等领域专用路面保洁车辆、垃圾收运车辆及设备的研发、生产和销售,产品质量水平居国内同类产品的领先地位。2015 年成功登陆上交所主板,成为国内首家专注于环卫领域的上市公司。

(图片源自网络)

环卫设备种类全面。作为专业化环卫装备供应商,龙马环卫发展至今已形成较为全面的产品系列,主要产品包括环卫清洁装备、垃圾收转装备、新能源及清洁能源环卫装备3大类共 30 个系列,可广泛满足城乡环卫清洁、垃圾收转等环卫作业需求。

行业第二,市占率稳步提升。龙马环卫在环卫行业仅次于中联重科,根据中国汽车技术研究中心数据统计,2016 年公司在环卫装备行业名列前三位,市场占有率为 7.39%,相比2015 年市场占有率6.83%有所提高,公司市场竞争地位日益突出,具有较强的竞争优势。此外,公司环卫创新产品和中高端作业车型在同类市场的占有率为 14.88%,远高于其整体市场占有率。

业绩持续高增长。2011 年至 2016 年,龙马环卫营业收入复合增长 28.8%,净利润复合增长24.5%。2017 年上半年公司主营业务收入为14.64亿元,同比增长 43.85%,归母净利润为1.3亿元,同比增长 25.18%。其中环卫清洁装备收入7.1 亿元,同比增长 20.9%,占比 48.4%;垃圾收转装备收入3.4 亿元,同比增19.4%,占比23%; 环卫产业服务收入 3.1 亿元,同比增长196.8%,占比 21.0%,新能源环卫装备收入0.6亿元,同比增长 211.5%。

设备类毛利率略有下降。2017 年上半年设备类毛利率为 28.8%,同比下滑近 4 个百分 点(去年同期为 33.1%)。

毛利下滑原因有三:

1)设备类原材料价格上涨,挤压毛利近2 个百分点;

2)上半年主要竞争对手中联重科出售环卫业务,进行过一段时间的促销活动,因而对行业价格有所影响;

3)上半年设备类政府采购的比例较少。

费用率明显下降。自 2016 年起上半年公司各项销售费用率和管理费用率出现明显下降,考虑到公司正处于快速扩张期,过去一年拿下了多个大型 PPP 项目,在业务规模和范围不断扩大的同时还能实现费用率的下降,足以见得公司在人员管理和费用控制上取得了长足进步。

技术水平先进,研发能力在行业内名列前茅。2017上半年,公司完成新产品研发项目15 项、改进项目 25 项,完成专利申请 45 个,专利授权 26 个,完成 75 个新增公告车型。截至上半年,公司已获得专利 167 项,其中发明专利14项,实用新型专利 150 项, 外观专利 3 项。

植根于环卫行业,网点遍布全国。龙马环卫产品 80%左右是直销模式,现有的销售团队约 200 人,占员工总数额 14.25%,分布在全国各地。公司自发展之初,就确立了外向型的发展战略,并不局限于本地发展。

公司在福建省内部的销售收入占整体的收入比重并不是很高,只占5%左右,目前已经承揽了海南省、辽宁省、福建省等多个城市的服务运营项目,对设备销售也有推动。此外,通过营销网络和售后服务与环卫客户建立紧密联系,能够及时获取客户需求等信息,全天候地与环卫领域客户进行对接,强化了公司跨区域运营的能力,并不断属地化更新与优化。

中联重科与龙马环卫对比

(3)程力专汽:非上市的强劲竞争者

程力专汽是国家发改委定点生产各类专用汽车的生产厂家,公司集研制、开发、制造、销售、售后服务于一体,现占领市场的主导产品有洒水车系列(园林绿化洒水车、环卫洒水车、消防洒水车、喷药洒水车、随车吊洒水车、吸粪洒水两用车)、环卫垃圾车系列(摆臂挂桶拉臂密封式垃圾车、吸粪车、吸污车、压缩式垃圾车、高压清洗车)、高空作业车系列、随车吊系列、消防车系列、自卸车系列、散装水泥车系列、清障车系列、混凝土搅拌车、油罐化工车系列共十大系列150多个品种等各种环卫园林、危险品运输专用特种汽车及配件。

程力汽车与法国KLUBB达成投资合作。2017 年6月 29日,KLUBB公司拟以尖端的技术和资金投入,与国内最大的专汽领先企业程力汽车集团达成战略合作,把KLUBB公司拳头产品引进中国。同时,以“一带一路”国家战略为契机,将程力产品打入中东、欧美等目标市场,双方欲建立合资企业互利互赢共同发展。6月2日程力汽车还与东风股份有限公司结成全面战略伙伴,联合成立驻厂特约服务站。

(文章整理:武汉道达机器人_无人驾驶洗地机)

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